美股芯片巨头突遭“空袭” 。
隔夜美股市场，三大指数集体跳水 ，全线收跌 ，其中美国芯片巨头迈威尔科技股价盘中一度暴跌超10% 。消息面上，Benchmark分析师 Cody Acree 宣布将其股票评级从“买入 ”下调至“持有 ” ，并表示 ，“高度确信”迈威尔科技在亚马逊AI芯片的设计业务上输给了竞争对手。
值得注意的是，针对美股市场后市 ，多家华尔街机构发出了悲观展望 。其中 ，摩根大通策略师警告称，美股最近的涨势可能因投资者获利了结而陷入停滞 。华尔街长期多头 、投资咨询公司Yardeni Research建议 ，现在应低配美股“科技七巨头 ” ，预测其未来盈利增长趋势将发生变化。
芯片巨头大跳水
美东时间12月9日，美股开盘后，迈威尔科技（Marvell Technology）股价直线跳水 ，盘中一度暴跌超10% ，随后跌幅有所收窄，最终收跌6.99% ，总市值报780.25亿美元（约合人民币5517亿元） 。
消息面上 ，Benchmark分析师 Cody Acree 宣布将迈威尔科技的股票评级从“买入 ”下调至“持有”，并取消了该公司对该股票的目标价格 。这家投资公司表示 ，他们“高度确信 ”迈威尔科技在亚马逊AI芯片的设计业务上输给了竞争对手。
Cody Acree在致客户的报告中写道：“在最近的硅谷之旅中 ，我们进行了为期两天的深入行业会议 。鉴于我们现在高度确信，迈威尔科技已将亚马逊的AI芯片Trainium 3和Trainium 4设计拱手让给了其竞争对手 Alchip ，我们将迈威尔科技的评级从‘买入’下调至‘持有’ 。 ”
Cody Acree认为 ，这是迈威尔科技预计XPU增长在2026年放缓至仅20%的主要因素。XPU是专用的高性能处理单元，例如AI加速器。
Cody Acree进一步表示 ，迈威尔科技的评级下调可能会引起“争议” ，尤其是在迈威尔科技最近一次财报电话会议上表示，其最大的XPU客户亚马逊的收入不会出现“空档期 ” 。
另据The Information此前报道，微软正在与博通公司商讨设计未来的定制芯片 ，这将标志着微软与迈威尔科技的联盟关系破裂 。
受此消息刺激 ，博通股价大幅飙涨，周一盘中一度大涨超4% ，再度创出历史新高 ，总市值升至1.89万亿美元。
值得注意的是，尽管面对一系列利空消息 ，摩根大通分析师哈兰·苏尔仍重申对迈威尔科技股票的“增持 ”评级 ，目标价为130美元 。他在一份客户报告中称，关于迈威尔科技可能失去亚马逊 、微软芯片设计业务的消息都是“噪音” 。他强调 ，迈威尔科技与这两家客户的定制芯片项目“依然稳固”。
美股全线下挫
美股整体市场方面 ，三大指数集体跳水，截至收盘 ，道指跌0.45% ，纳指跌0.14%，标普500指数跌0.35% 。
美股大型科技股大多下挫，特斯拉大跌超3% ，摩根士丹利分析师Andrew Percoco宣布下调该公司的投资评级 ，认为特斯拉目前的估值已经不足以支撑“买入 ”评级，并预期该股将在2026年持续处于“波动的交易环境 ” 。
另外 ，谷歌大跌超2% ，亚马逊跌超1%，Meta跌近1% ，苹果跌0.32%；英伟达、微软涨超1%。
值得注意的是 ，近期，多位华尔街大佬对美股后市发出了危险警告 。
美东时间12月8日 ，桥水基金创始人瑞·达利欧警告称 ，由于多种力量交织，全球经济在短期内正走向不确定的未来 ，并重申他对市场处于泡沫状态的担忧 。
达利欧表示：“我们在多个方面看到市场出现裂痕 ，包括私募股权 、风险投资 、需要再融资的债务等。我认为，从几乎所有衡量标准来看，我们正处于泡沫之中 。”
达利欧重申 ，他认为AI的上涨处于泡沫区间 ，但建议投资者不必仅因为估值过高就急着退出 。
与此同时，摩根大通策略师警告称 ，美股最近的涨势可能因投资者获利了结而陷入停滞。投资者可能更倾向于在年底锁定收益 ，而不是增加方向性敞口。
Mislav Matejka带领的团队在一份报告中写道 。“当前降息预期已完全反映在价格中，股市已重返高位 。 ”
但摩根大通的策略师对美股中期前景依然看好 ，认为美联储鸽派立场将对股市构成支撑。与此同时 ，油价低迷、工资增速放缓以及美国关税压力缓解，将使美联储能够在不加剧通胀的情况下放松货币政策 。
华尔街长期多头 、投资咨询公司Yardeni Research则建议 ，相对于标普500指数的其他成份股 ，现在应有效低配“科技七巨头 ”，预测其未来盈利增长趋势将发生变化 。
华尔街资深研究专家Ed Yardeni指出 ，实际上 ，每家公司都在向科技公司转型。
这位策略师在最新发布的研究报告中指出，自2010年以来一直建议在标普500指数投资组合中超配信息技术和通信服务板块的做法已不再合理 。该公司建议将这两个板块调整为市场等同权重，同时超配金融 、工业和医疗保健板块 。
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