A股三大指数今日集体上涨 ，截止收盘 ，沪指涨0.13%，深证成指涨0.38% ，创业板指涨1.27%。沪深两市成交额跌破2万亿元 ，较昨日缩量逾千亿 。行业板块涨跌互现，采掘行业、通信服务 、旅游酒店 、游戏、文化传媒 、医疗服务板块涨幅居前 ，能源金属 、珠宝首饰、电池 、风电设备 、光伏设备板块跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量超过2400只，逾60只股票涨停。
近期，海外AI产业链消息刺激不断 。一是 ，甲骨文在美股夜盘交易时段大涨近30% ，未来几年该公司由人工智能驱动的云收入将大幅飙升；二是，OpenAI透露 ，公司今年的收入将增长两倍以上；三是 ，英伟达宣布推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率 。此外9月9日杭州市经济和信息化局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出 ，到2027年 ，杭州市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元 。基于DeepSeek、“通义千问 ”系列开源模型，开发推理一体机、训推一体机等高性能大模型一体机 。开发搭载国产人工智能芯片的边缘计算服务器 、AI服务器等产品。
国盛证券认为 ，海外AI巨头持续加码算力基建 、云厂商资本开支大幅上调及商业变现闭环的形成 ，均印证行业高景气度与基本面稳固。国信证券指出，全球AI投入CSP军备竞赛加速 ，算力基础持续受益 ，推荐关注光器件光模块，通信设备，液冷 ，端侧 。
国盛证券：AI行业高景气度与基本面稳固得到印证
海外AI巨头持续加码算力基建、云厂商资本开支大幅上调及商业变现闭环的形成 ，均印证行业高景气度与基本面稳固；短期调整主要源于情绪面波动与前期涨幅，无碍AI驱动下光模块中长期需求逻辑 ，当前调整反而为布局提供良机 。
国信证券：算力基础持续受益
全球AI投入CSP军备竞赛加速 ，算力基础持续受益，推荐关注光器件光模块 ，通信设备 ，液冷，端侧。此外 ，三大运营商仍属红利配置重要资产 ，三大运营商经营稳健，并且分红比例持续提升 ，高股息价值仍在 ，建议长期持续配置三大运营商 。
中信建投：人工智能概念短期有望获得政策催化带来的情绪持续提升
政策释放出人工智能作为“新质生产力 ”核心引擎的强烈信号 。对资本市场而言，中长期利好方向清晰：一方面，新一代智能终端 、智能体 、算力基础设施、人工智能应用软件等产业链有望形成广阔投资机会 ，增强市场对相关科技板块的业绩兑现预期；另一方面 ，政策强调安全可控与普惠共享，将促进人工智能与制造 、能源 、交通、金融等传统行业的结合 ，打开“AI+行业”场景扩展空间。短期内 ，人工智能概念有望获得政策催化带来的情绪持续提升，但市场前期累积涨幅较大的板块在交易层面也可能会存在分化 。
广发证券：持续关注光模块龙头厂商投资机会
持续关注光模块龙头厂商投资机会 。一方面 ，科技巨头会因为清晰的货币化路径继续加大算力投入 ，资本开支指引乐观。根据Wind 引用的The Information 报道，OpenAI 正面临一场空前的资本消耗战 。从今年到2029 年 ，OpenAI 累计现金消耗预计将高达1150 亿美元 ，这一数字比公司半年前的预期激增了约800 亿美元 。另一方面，博通财报进一步强化ASIC叙事 ，该机构认为出于提升训推效率及保持技术独立性考虑 ，后续海内外科技厂商对于ASIC 需求将延续大幅增长，算力集群中“连接 ”重要性持续提升。光模块产业链作为海外AI 的“门票资产 ”，有望继续受益FOMO 2.0 时代 ，持续关注光模块龙头厂商的投资机会 。
招商证券：算力供需格局将发生改变
OpenAI与博通联合设计首款自研AI芯片 ，谷歌也在加速自研TPU进入第三方数据中心，与英伟达直接竞争 。这一趋势表明 ，AI芯片自研潮兴起 ，算力供需格局将发生改变，ASIC等定制化芯片的市场份额将不断提升。同时 ，AI芯片的多元化发展也将推动AI生态的进一步完善 ，为AI应用的落地提供更强支撑。
天风证券：大模型拉动全球人工智能投融资金额上扬
大模型拉动全球人工智能投融资金额上扬 。2024年上半年，全球人工智能投融资金额达316亿美元 ，同比上升84% 。在全球融资紧缩的背景下 ，受益于大模型发展和企业融资带动，人工智能领域融资占全行业融资比例持续上升 ，从2022年的4.5%上升至2024年上半年的12.1%。2024年上半年 ，全球金额最大的10笔融资事件中有6笔为大模型企业融资，金额总计达135亿美元 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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